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　　太平洋证券股份有限公司曹佩近期对智微智能（001339）进行研究并发布了研究报告《业绩略超预期，拟定增加大AI投入》，本报告对智微智能给出买入评级，当前股价为28.45元。

　　智微智能

　　公司发布2024年中报，营业收入16.89亿元，同比增长3.29%；归母净利润0.56亿元，同比增长36.03%；剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元。

　　收入稳健增长。分产品来看：行业终端实现收入10.48亿元，同比增长2.07%，毛利率12.24%；ICT基础设施收入3.01亿元，同比减少19.86%，毛利率11.82%；工业物联网收入0.64亿元，同比增长49.33%，毛利率23.87%；其他行业收入2.75亿元，同比增长45.27%，毛利率51.86%。销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为2.20%/2.66%/5.33%，与去年同期基本持平。

　　进一步拓展产品类型。公司投资设立控股子公司腾云智算，注册资本2,000.00万元，公司持股51%。公司与腾云智算研发的AI超算系列SYS-8043是最新一代5U两路的AI超算服务器系列产品，满足人工智能不同场景下的算力需求。公司推出了GREEN AI GAA01一体机，该款绿色PC提供了比上一代高达8倍的AI性能。

　　拟定增加大AI投入。公司拟启动简易程序向特定对象发行股票，募集不超过3亿元，用于新一代AI基础设施产业化项目、集团数智化体系升级项目以及补充流动资金，定增资金将提升公司“云网边端”产品产能规模。

　　投资建议：公司的业绩略超预期，在不断拓展业务产品线尤其是AI方向，看好公司创新业务在未来的发展。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.45/0.79/1.18元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游市场需求不及预期；工业领域业务推广不及预期；行业竞争加剧。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋曹佩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为17.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.14亿，根据现价换算的预测PE为62.02。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家炒股开户配资平台，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.71。